admin
所有版权归中国经济网所有。
中国经济网新媒体矩阵
网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090）
中国经济网北京11月9日讯：深圳证券交易所网站11月7日公布了深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年度第十次审核会议结果。深交所2025年并购重组审核委员会第十次审核会议于2025年11月7日召开，阜新德尔汽车零部件股份有限公司（以下简称“戴尔股票”，300473.SZ）公告称，已按照重组条款及信息披露要求发行股份购买资产。重组委提出的关键问题：请上市公司代表结合估值审慎性和资产相关预测参数，说明实现业绩承诺的可行性问题、行业发展趋势、市场竞争情况、年度价格跌幅、整合协议、协同效应、运营和销售模式等，同时向独立财务顾问和评估机构代表进行澄清。 2025年10月31日，德尔股份发布《关于发行股份暨关联交易收购资产及募集配套资金的报告书（草案）》。交易方案由发行股份和购买资产（含无对价转让资产）配套融资两部分组成。请注意，本次支持资金的获得是以发行股份收购资产为基础的，但支持资金筹集的成功或失败，不会影响发行股份收购资产的实施。关于发行股份购买资产事项，上市公司拟向上海迪亚发行股份，以购买资产。收购公司持有的爱猪科技70%的股份（价格将根据爱猪科技股东股权价值确定），拟无偿受让兴百昌合伙公司持有的爱猪科技30%的股份（相当于未缴认缴资本），预计发行数量上限为35股。一些投资者将筹集支持资金。本次交易完成后，爱卓科技成为上市公司的全资子公司。公众公司本次交易的支付方式为向交易对方发行股票，发行的股票种类将以人民币计价。该股份为普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，在深圳证券交易所上市。本次资产收购股份发行对象为上海鹿尔，发行在外股份数量为19,081,272股。目标公司将认购IBE以目标公司持有的股份为新发行股份。本次发行取得的资产的发行价格为每股14.15元，不低于定价登记日前120个工作日公司股票交易均价的80%。根据金正评估有限责任公司出具的《评估报告》（金正评估报[2024]0485号），截至评估基准日2024年9月30日，目标公司全体股东按照收益法估值为2.7亿元，按照市场法对目标公司全体股东估值为2.7亿元。是2.72亿元。本次评估结论采用收益法。综合上述评估结果，经上市公司与交易对方友好协商，交易对价为标的公司全部股本t公司确定为27,000.00日元。一万元。与2024年9月30日估值基准日相比，目标公司现行收益法估值增加21,513.49万元，增值率为392.12%。在支持资金获取方面，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股票，筹集支持资金。本次募集支持资金总额不超过8270万元（其中8270万元），且不超过发行股份取得资产交易价格的100%。最终配套融资金额将在本次重组经深圳证券交易所审议通过并报中国证监会备案后，由公司董事会根据股东大会批准，根据实际情况和需要确定。这次上市公司募集支持资金发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次支持融资将向不超过35名投资者发行，所有投资者均将认购本次发行的股票以换取现金。本次股票发行将通过询价方式筹集支持资金，发行价格将不低于发行期首日前20个工作日公司股票交易均价的80%。本次募集资金具体用途包括：“爱藏智能科技（常州）有限公司汽车等产品智能化改扩建项目（一期）”、“爱藏智能科技（常州）有限公司研发中心项目”、“支付与本次交易相关的经纪费用及税费”。在合作伙伴中本次交易中，上海鹿尔、兴百昌股份有限公司均为上市公司实际控制人李毅控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定，上海鹿及本次交易前后，公司实际董事均为李毅先生。本次交易不会导致上市公司经营权发生任何变化。根据《重组办法》的相关规定，本次交易不属于重组或上市的范畴。本次无偿划转的资产占爱猪的30%兴百昌合伙公司持有的科技股（相当于未缴认缴股本3,267,994元）将由上市公司无偿划转，本次交易完成后，上市公司拟完成上述款项的支付。根据相关法律法规，于2032年6月30日之前完成认缴资本。本次无偿划转资产已经星百昌合伙企业全体合伙人决议审议通过。根据兴百昌合伙企业全体合伙人出具的宣誓书及约谈书，这些主体同意无偿转让兴百昌合伙企业持有的爱卓科技注册资本的30%。上述用途均不涉及向兴百昌合伙公司实际缴纳出资，不存在对兴百昌合伙公司的委托认缴出资情况，也不存在权属纠纷。此次，戴尔股份有限公司的独立财务顾问为东方证券股份有限公司，项目发起人卢国春、朱伟。
（编辑：魏敬亭）
中国经济网声明：股市信息由合作媒体和机构提供，我在。这是作者个人意见。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者采取相应行动，风险自担。