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中国经济网北京11月3日讯 东土科技（300353.SZ）今日复牌，开盘价25.20元，涨幅3.83%。根据东土科技上周五下午（10月31日）披露的发行股份、购买资产及支付现金融资支持预案，上市公司拟以发行股份、支付现金的方式向张迅、刘新平等43名合作伙伴购买北京高科电气科技股份有限公司（以下简称“高科”）100.00%股权。本次交易完成后，高维将成为一家上市公司的全资子公司。本次发行股份取得的资产的作价登记日为公司第十四份协议公告日。上市公司第七届董事会。发行价格为18.56元/股，不低于股票登记日前120个工作日平均股价的80%。上市公司在股票发行资产价格基准日至发行日期间发生除权、派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，发行价格将按照本所相关规则进行调整。截至本预案完成之日，本次交易相关的审计评估工作尚未完成，标的资产的评估价值和交易价格尚未确定。本次交易标的将采用资产基础法进行估值并确定交易价格。根据目前的交易结构和估值原则，预计不会产生新的商誉。交易完成后生成。如果由于法律、法规、会计准则等原因导致评估方法或定价规则发生变化，商誉的确认可能会受到影响。上市公司按照有关法律法规的规定，履行及时披露信息的义务。本次交易资产的最终交易价格将根据符合证券法规定的评估机构出具的评估报告的评估结果，由交易各方协商确定，并在重组报告中披露。上市公司计划利用价格研究向 35 名或更少的目标投资者发行股票，以筹集支持资金。募集配套资金总额不超过发行股份取得资产交易价格的100%，发行数量不超过发行股份数量。超过配套资金发行前公司总资本的30%。最终发行数量以深圳证券交易所核准并经中国证监会登记的发行数量为准。本次募集的支持资金将用于支付本次交易对价、补充流动资金及支付经纪费用。募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露。本次交易不属于关联交易。本次交易预计将导致重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。截至该预案签署之日，李平持有公司股份87,739,517股，持股比例为14.27%，为公司第一大股东及实际控制人。本次交易前，上市公司聚焦工业网络和智能控制核心技术，推动工业物联网、智能控制等核心技术的发展。l-IP工业网络和软件定义控制技术在工业领域的应用，并实现了产业化。与信息技术的结合。公司主要产品为工业操作系统及相关软件服务、智能控制器及解决方案、工业网络通信等。高威科成立于2001年，是一家专业从事工业自动化、综合数字服务和自动化控制系统主要产品研发、生产和销售的高新技术企业。截至该预案签署之日，高维科的控股股东及实际控制人为张迅先生、刘新平先生。其中，张先生直接拥有高尾池20.44%的股份，并通过高科初庄间接控制高尾池0.97%的股份。刘新平直接拥有高维科20.44%的股份，并通过高科众创间接控制高维科0.97%的股份。张勋、刘新平先生g直接及间接拥有高伟驰合计42.82%的投票权，并自2011年2月签署协议以来建立合作关系。高维科2024年销售额预计较上年增长2.76%，但净利润预计较上年下降76.85%。 2023年1-9月、2024年、2025年9月，高维科营业利润分别为146,201.98万元、150,231.75万元、100,686.39万元，净利润为5770.1万元、1335.86万元、分别为324.69万元。值得注意的是，2024年9月24日，深交所网站披露，暂停审核北京高威驰电气科技股份有限公司首次公开发行股票及创业板上市的决定。高威驰原拟在创业板募集资金33,220.97万元，用于微秒运动控制产品项目、技术与功能服务中心建设项目及智能制造软件平台建设项目。高维科的保荐人（总经理）为海通证券（现为国泰海通），保荐代表人为林爽、张一鸣。东土科技2025年前三季度实现营业利润5.01亿元，同比下降11.72%。归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1.66亿元，经营活动产生的现金流量净额-2.09亿元。 2024年，东土科技实现营业利润10.29亿元，同比下降11.52%。归属于上市公司股东的净利润3900万元，同比下降85.16%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润s为1亿元，去年同期为-1.08亿元。经营活动产生的现金流量净额为3100万元，去年同期为负1.63亿元。东土科技表示，本次收购后，一方面，上市公司面向工业人工智能的新一代自主可控智能控制产品可以结合高威科丰富的行业应用经验和广阔的市场渠道，快速推广到更多行业，提高装备制造特别是高端装备制造领域中控技术的国产化率，加快我国新型产业转型升级的步伐。另一方面，高尾池在技术的行业敏锐度、强大的现场服务能力和优质的客户资源方面具有重要优势，兼容性强。能够处理上市公司的现有业务。此次交易将促进双方在产品、技术和市场层面更加紧密的融合。这将弥补上市公司解决方案能力的差距，促进产品向完整解决方案和系统服务模式的升级，进一步增强整体市场竞争力。东土科技计划于2021年和2023年分别募集总计10.35亿元的额外资金。经中国证监会《关于北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票登记的回复》（证监许可[2021]4069号）核准，公司通过简化程序向特定领域发行20,253,164股人民币普通股（A股）。发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元。扣除发行总量后成本5,288,918.08元，实际融资净额为154,711,077.52元。 （其中：收到募集资金前已支付首期保荐费和认购费3,867,924.53元，实际募集资金金额为156,132,071.07元。）募集资金已于2021年12月31日转入公司指定账户。经中国证监会股份有限公司《关于北京东土科技发行登记的回复》核准根据证监许可[2023]1272号文，公司向特定对象发行普通股（A股）人民币81,775元。 700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元后实际净融资金额为859,822,843.11元。 （其中：募集前已支付首期赞助费和认购费人民币12,000,000.00元）募集资金实际收到金额为人民币 862,999,990.00 元。）募集资金已于 2023 年 7 月 27 日转入公司指定账户。
（编辑：蔡青）
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